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產業觀察

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在口袋裡的金融產業

作者/曾韶暄

[發表日期：2014/5/29]

全球APPS市場發展現況

一、行動裝置成長現況

市場調查機構Gartner在全球行動通訊大會（MWC）中發表最新預估，受惠於行動裝置出貨量持續放大，今年全球運算裝置市場規模將達24.74億台。2014年全球傳統PC、平板、Ultramobile以及手機出貨量將穩步成長7.6%。2014 年 Android 裝置使用者將逾十億。

由此調查數據可證，行動裝置的快速成長，人手一機的時代正式來臨了。智慧型手機、平板電腦已漸漸成為了大家的標準配備外，也改變了手機使用者行為模式。


《圖一》


二、APPS成長現況


《圖二》


此曲線圖我們可以看出無論是Google Play的應用程式，或者是APP Store的應用程式，二者下載量的成長幅度是非常大的。Google Play的應用程式下載量急起直追，緊跟在 APP Store 之後。自從2007年第一代iPhone推出在市場後，就已為APP在應用程式市場的地位打了一個炫目的開端。而後iPhone 4狂熱於全世界後，APP Store應用程式下載量以趨近於倍數的速度成長。

Google Play （原名：Android Market）雖然追逐這個APPS的市場晚了APP Store一步，但，表現卻更今人趨之若鶩。Google Play藉由Android 開放系統的特質，圍剿蘋果，成功的擄獲了更多使用者的喜愛。近期Google Play以及App Store分別宣布了各自的里程碑，顯示了這兩個應用程式商店下載數量的差距越來越接近。

金融產業加入APPS戰局

一、金融相關產業APPS的從古至今

APPS有如熱浪的浪潮狂襲各行各業，而本應該是十份保守，且評估嚴謹的金融相關產業，近年來也吹起了APPS的風潮。為了跟上時代潮流，金融產業跟著「移動」了起來，加入了這一波移動商機，而不再是站在原地等著客戶上門的臨櫃作業方式，這樣的改變，對金融相關產業而言，卻已不是首次。
但行動銀行在銀行業中不是全新及陌生的名詞，卻是換了方式、方向，改頭換面後重新出發。引用數位時代中的這麼一篇報導中相關段落：

    『約在十年前，不少銀行就已和電信業者合作，提供針對ＧＳＭ手機的智慧型ＳＩＭ卡（ＳＴＫ）行動服務。當時的功能很陽春，僅包含基本的帳務查詢、分行查詢，無法做到即時交易。而且當時手機上網不便、螢幕超小，且需將身分、帳號寫入ＳＩＭ卡，連線也沒有全程加密，安全風險高，還需熟記簡訊代碼對應的功能，很快便宣告失敗。

    過了幾年，業者又發展出透過WAP瀏覽器的行動服務，但同樣必須透過按鍵操作，加上當時在２Ｇ網路的環境下，連網速度相當慢，同樣不便，行動銀行服務又沉寂了幾年。

    成長關鍵：連網環境更成熟』

因智慧型手機的價格逐漸親近於民，快速的造就了智慧型手機驚人的成長速度，根據國際數據資訊（ＩＤＣ）資料，預估全年智慧型手機出貨量將接近一百六十萬支，可望占今年台灣整體手機出貨量的二○％以上。


《圖三》


再者，無線網路傳輸上，無論是3G或是Wifi的技術，都要更穩定、價格更友善。

最終，使得生活形態上的轉變，也不再只限於求新求變的年輕人，更是成功的讓更多年齡層級的手機使用者，將使用習慣從傳統手機轉換為智慧型手機，以帶動行動上網人口成長，更促成了行動銀行最後的成功。

二、金融產業為什麼要有APPS

我只需要…喝一杯咖啡、等待一班公車的時間，
我只需要…一支智慧型手機或者一台平板電腦，
我不管我身在何處…或許，我在海外，但只要我能上網，
我就能完成金融相關業務，無論年齡層的差距，更沒有人與人溝通的屏障。

這就是APPS讓人著迷之處。

Gartner調查機構發表最新預測，2017年全球APP將有高達94.5%的比例為免費下載，到了2018年能夠賺錢的APP將少於1%。

由Gartner的數據可知，能夠賺錢的APPS是這麼的少，但，所需投入之成本是非常大的，因此，對於經營模式來說，單純就APPS的開發是賺不了錢的，更成就不了一個企業的成長指數。

那，為什麼金融產業會一個個的像發現金脈般的雀躍，一頭的往坑裡栽呢?

銀行在口袋裡的時代來了！免抽號碼牌，更不用四處找ATM，只要滑動手指，下載APPS，就能快速、輕易的完成金融大小事，而且，更無時間、空間的限制。透過APPS的行動應用，提供了更便利、更即時的服務，符合了現代人的要快效率與效益的生活形態。因此，行動銀行APPS不再只是交易與資訊的提供，更時銀行與客戶溝通的新媒介。

行動裝置使用者期望從金融相關產業的APPS中得到更便捷的服務，而金融相關產業期望從APPS中創造出更佳的附加價值，此為相互互惠的新關係。
而此，不只是銀行查覺到了這變革，而是整個金融相關產業都看準了這APPS後頭所帶來的無限商機。更能讓金融相關產業開闢出不同的商業模式。

金融產業APPS發展型態

根據台灣尼爾森月刊2012年8月號指出，在付費下載App數的類型排行榜上，理財類排行第五（iOs）。而付費比例上，行動理財更高居第二（11.5％），第一名為遊戲（13.5％），第三為學習∕教育（11.3％），可見使用者認為理財App能提供高專業的知識與高價值回饋，因而樂於付費使用。

理財類的APPS已成為許多行動裝置使用者，日常生活中最重要的工具。同時功能十分的多樣化，從一般的帳務管理、消金產品管理到保險管理，更到投資理財都有的功能型APPS產出。但，每一家所推出的APPS所強調的功能都大不相同，幾乎是針對各家強項所設計開發的。

因此，國內金融相關產業便依據服務特色，不限於公營、民營的金融相關機構，紛紛推出理財APPS，不管是銀行、產壽險、證券、投信，都提供了相當便捷的服務，而且在熱門的ios、Android平台都有。

就銀行部份而言，目前國內已有26家銀行有行動APPS服務，主要分為資訊查詢、實質交易兩大類。

而投信與產壽險所提供的服務也逐漸多元。各據有象徵性的APPS大致分類如下：

銀行類的APPS：
多以查詢的資訊提供和簡單便利的線上交易為主。進而發展更多的附加功能。

  • 台灣銀行的APP：提供了台銀帳戶餘額、轉帳繳費、即時外匯匯率、黃金牌價資料。
  • 土地銀行的APP：提供了銀行帳戶交易查詢功能，外幣帳戶、基金、信用卡、貸款等都可以查詢交易明細。

    它也提供豐富的生活資訊，如天氣預報、計程車叫車電話、國內航空公司電話、即時股票報價等。
  • 合作金庫銀行的APP：提供網路銀行常用的功能外。另外，也提供即時的匯利率。
  • 華南銀行的APP：查詢帳戶、信用卡交易查詢功能，且它還提供股匯市、基金等理財資訊。提供透過GPS定位，提供信用卡的好康優惠。
  • 彰化銀行的APP：查詢帳戶、信用卡交易查詢功能，股匯市、基金等理財資訊。
  • 永豐銀行的APP：則主打紅利輕鬆換。也可以查火車高鐵時刻表、停車場資料，更可以快速取得永豐信用卡好康訊息！
  • 第一銀行的APP：帳戶、信用卡交易查詢功能，也可購買基金、查詢損益，還能線上結購、結售外幣；除此之外，還能透過它快速搜尋附近的分行/ATM、信用卡優惠、匯利率、即時股價，更有豐富的生活資訊內容。
  • 星展銀行的APP隨時更新外匯報告。
  • 國泰世華銀行提供信用卡優惠店家資訊，還有定位服務。
  • 玉山銀行的APP同國泰世華銀行的定位服務外，還提供了線上申請信用卡與信用卡相關服務。之後，更進一步將目標擴及至企業戶，搶先推出「企業行動網」APP，讓企業主透過智慧型手機或平板電腦的使用者介面，即可運籌帷幄，輕鬆調度公司資金。
  • 台北富邦銀行的APP：帳務交易功能外，還可線上繳稅、線上換匯、繳納稅款、信用卡費、水費、電話、電話費…等，還有購買、贖回、變更基金帳戶，除了這些銀行的功能之外，它還提供多種優惠，也可以透過富邦食神幫幫你找優惠餐廳或透過優惠市集尋找好康活動。
  • 兆豐銀行的APP，首創行動銀行「購買外幣現鈔及旅支」後，再推出APP外幣換匯服務。
  • 中國信託行動銀行提供帳戶查詢、轉帳、投資訊息以及優惠查詢等功能,隨時可以掌握全球金融市場動態,以及查詢個人投資狀況。

 


投資理財類的APPS：
因受限於法規，尚無法進行線上交易，但也能藉由投信的App查詢基金淨值。

  • 摩根資產管理的App則已可提供個人投資組合、損益警示以及投資趨勢資訊。

 

證券類的APPS：
則以大盤即時查詢與技術分析為主。

  • 群益、元大、富邦證券和國泰證券還能透過iOS、Android下單。
  • 群益證券尤其積極，推出第一款Win8的平板Apps。

 

產壽險類的APPS：

  • 新壽也推出全新版本的APP，提供旅平險預約投保的功能。

 

金融產業APPS發展上的瓶頸

一、從Google Play的負評價看金融產業的APPS

而透過Google Play，我們可以輕易的取得使用者對於金融相關產業APPS的使用評價，我們從其中找了一些表示意見的，或有建議性的使用者評價，截取出內容於下圖中。

《圖四》


由上圖的使用者評價，歸納出下列幾項金融機構APPS問題：

  • 功能運作問題
    • 顯示數據不正確
    • 該有的功能無法如預期的運作


  • 版本更新問題
    • 更新後反而發生無法開啟、閃退，甚至於發生當機
    • 原本沒有問題的功能卻出了錯


  • APPS優化問題
    • 操作晝面呈現不佳／排版／字體大小
    • 操作不夠順暢
    • 耗電／手機發熱
    • 執行效能差

  • 相容性問題
    • 部分手機無法執行
    • 部分手機執行時會出現問題



二、金融產業APPS安全性

金融相關產業所發展的APPS，擁有與其它遊戲類，學習／教育類…等所沒有的特質，就是它交易了太多個人資訊，相較之下，這個產業的APPS上的交易安全，確實是使用者最擔憂的疑慮。

但是，現今，各銀行在交易安全上，都持續投入開發，做到更多層的防護，例如：密碼加密機制、SSL加密、帳戶交易的確認動態密碼鎖、離線交易的加密、還有主動發送簡訊確認交易內容等，以達到更符合使用者需求與安心的金融APPS使用環境。

三、金融產業APPS開發上的難度

APPS開發的需求快速成長，金融相關產業首要面對的問題就是開發人力何處求？是由內部培訓APPS的開發人員呢？或又是委外取經尋求專業的APPS開發人員？這個問題時常讓金融相關產業絞盡腦汁。而無論委外開發或自行研發，都是各有利弊的。

1.自行研發

APPS為嶄新的開發模式，多數金融產業內部的資訊技術開發人員也未必熟悉。而透過教育訓練來培訓卻也不見得能立即完成開發，並符合時下需求，同時，開發品質也難以預期。

如金融產業招募APPS專業開發人員，也可能遇到其它困難，對於不同產業的相關知識無法立即了解。而又因為APPS專業開發人員在現下時機為搶手人才，同時擅於開發APPS的人自行創業比例高，如要將高憎請入廟，需要花費的人力成本是比一般人力花費來得更高。

2.委外開發

iThome 2014年CIO大調查結果則顯示，編配行動開發人員的企業比例，並沒有明顯的變化，但是企業編配的行動開發人員的數量，則由去年的平均1人，增加至1.8人。同時，調查結果卻顯示，40％的金融業者有編配行動開發人員，這個比例雖高於整體平均32.1％，但也沒有高出多少。然而，另一方面金融業若有編配行動開發人員者，平均擁有2.5個開發人力，比整體平均1.8人高出不少，僅次於服務業的4.2人。

所以，金融業呈現的結果就是，多數金融業以委外開發App為主。

金融產業APPS測試工具介紹

金融相關產業所推出的APPS已成為了使用者對讓企業的印象指標，代表著服務的品質，與未來金融產業推廣的順利程度，更也讓金融產業的客戶大洗牌。

因此，APPS的品質要求更為嚴謹更需要完善的測試過程。

而APPS的測試更不同於一般的AP或WEB的應用系統，所使用的工具也截然不同。APPS程式著重於不同手機的相容性測試，確保APPS執行在不同的Devices中都能正常運作，而此部份可透過CTS的相容性測試後，取得Google的相容性保證。

而在取得相容性保證後，就是要針對APPS內部程度進行測試。APPS程式基本的測試需要做到實際執行在款式種類繁多的手機與平板之中，就目前大眾所知的手機品牌任意一數也有十個品牌，而每一個品牌都推出多款型號的手機，那測試人員則要花多少的時間才能將所有的測試個案都執行在多款手機之中呢？相信這是一個很耗費人力的問題是一道道一直重複執行，同時也是繁重的工作。

但自動化測試可以同時在多款手機與平板上執行測試，大幅的降低測試時間與成本。同時可以做到回歸測試需要大量的測試資料輸入與驗證，降低了採人工方式測試就會有誤測的可能性。

APPS在測試上，使用自動化測試工具取代人工測試預測為未來的測試趨勢，而接下來就針對幾個APP的測試工具Robotium、MonkeyTalk、UiAutomator、Monkey、MonkeyRunner、Athun分別進行介紹。

一、Robotium

Robotium是又簡單又強大的Open Source，主要針對Android平台的應用，結合Android官方提供的測試框架到應用程序進行自動化的測試。

說它簡單，是因為繼承了Junit使用Android的Instrumentation，也就是說，實際上我們直接使用Instrumentation也能夠進行自動化測試，而Robotium可以簡化我們的測試步驟，我們只需要調用某個Robotium的API，傳幾個參數，就等於我們在調用一部份的Instrumentation幫我們進行測試。說他強大是因為，如果有source code時，可進行白箱測試；但僅有APPS程式的apk檔時，不需要source code可以進行黑箱測試。所以，就算不是APPS的開發者，也可以輕易開始進行APPS測試工作，而且，它提供了模擬各種手勢之操作，含點選、長按、滑動等手勢動作，及各類機制的API，能夠針對各類元件進行操作，所以每一個按鈕、圖片等控制元件都可以捕捉到，既可以使用按鈕顯示的名稱進行點擊，也可以使用坐標進行點擊，所以非常方便撰寫自動化黑箱測試腳本。

另外除了一般自動化測試工具都有模擬器支援功能之外，也支援實體手機測試。而，Robotium 4.0版本以上已經支援WebView的操作、hybrid(Web) App測試，同時可以將測試畫面截圖，利於記錄相關之測試資訊。

二、MonkeyTalk

MonkeyTalk是一款針對APPS應用的自動化測試工具。支援Android、iOS平台，同時是免費的Open Source。MonkeyTalk主要包含了三個部份，分別為MonkeyTalk IDE、MonkeyTalk Agent、MonkeyTalk Scripts。MonkeyTalk IDE是Eclipse平台的工具，功能是針對Android、iOS程式進行錄制、播放、編輯撰寫和管理測試。MonkeyTalk Agent在測試時將所有的動作都由它向MonkeyTalk IDE傳遞，如此MonkeyTalk IDE才能執行這個程式並記錄所有的操作。以上不但可執行於模擬器外，也支援了實體手機或裝置。測試進行時不需要root權限，也提供了錄製、回放、腳本編寫（支援JS）、管理，其中回收時也支援了內嵌的WebViews，但錄制的部份暫不支援於WebViews中。而在瀏覽器上沒有太大的限制，可支援一般常見的瀏覽器。

三、UiAutomator

UiAutomator為Google自行推出的UI測是工具，專屬用於測試Android的APPS。不只可以對APPS做操作，更可以針對操作介面整體進行操作，也支援了手機滑動、螢幕反轉、螢幕放大縮小…等動作都能做到。

而UiAutomator也是不需要Source code，更讓人覺得更佳的原因是，也不需要APK檔就可進行自動化測試。而一般自動化測試工具所支援的模擬器UiAutomator也提供相同的支援，也支援了實體手機等行動裝置。

四、Monkey

Monkey為單純的Command Line Tool，測試技術門檻較高，適合用於Android APPS的壓力測試。而測試時需要知道待測APPS的Package name。

五、Android測試工具比較

下表部份資訊取自於ETC電子財團法人台灣電子檢驗中心提供。


《圖五》


結語-金融相關產業APPS未來發展


《圖六》


依據iThome 2014年CIO大調查各產業行動APPS開發趨勢，金融業、醫療業、服務業、政府學校等對行動App較積極的產業，對於現今主流的三大平臺──iOS、Android、Windows 8，目前普遍採取都支援的態度。關於金融業數據如圖六。

從此數據我們可以明確的知道金融相關產業的APPS上的發展是正向的前進。同時也從APPS的下載數據可證明理財類的APPS獲得使用者的重度使用。而也成功的建立起金融產業與客戶之間更佳的溝通平台。客戶可更快速，更容易得得到服務，而金融產業也由此開闢了新的商業行為。

而未來期望在金融相關業產的APPS上，看到更貼心更人性化的操作介面與使用方式，進而提供更多元的金融服務，並結合更多生活豐富資訊，取得使用者的正面評價。(作者目前服務於凌群電腦金融產品研發處)

參考文獻

‧Gartner 2014 年世界行動通訊大會(MWC)參考數據
‧http://ithelp.ithome.com.tw/
‧https://code.google.com/p/robotium/
‧http://blog.51cto.com/blogcommend
‧http://blog.51cto.com/zt/301
‧http://techcrunch.com/
‧http://www.bnext.com.tw/focus/view/cid/103/id/16232
‧http://www.gvm.com.tw/webonly_content_169.html
‧http://www.ettoday.net/news/20131116/296971.htm
‧http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20140127/35605404/
‧tp://www.ithome.com.tw/article/85843
‧http://www.ithome.com.tw/article/85840

 

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