產業觀察

台灣信用卡業務發展趨勢

作者/蕭育杰

[發表日期：2012/1/5]
前言

台灣的信用卡市場自1974年發行第一張信用卡、1982年全面開放、1984年國內發卡機構發行「聯合簽帳卡」，而從2000年以來信用卡以驚人的速度不斷成長，迄今將近40年的歷史，信用卡已成為多數人日常生活的一部分。發卡機構在經歷發卡量高速成長期及卡債風暴後，信用卡的整體市場已邁入相對穩定的階段，財團法人金融聯合徵信中心出版的金融聯合徵信雜誌100年6月號指出，「目前國內信用卡市場信用品質呈前所未有的優良狀況，發卡機構在風險管理技術上亦持續進步」。

2005年底，信用卡的成長達到最高峰超過860萬人持有有效信用卡。從2000年到這段期間，持卡人數成長超過60%。卡債風暴發生後，信用卡市場出現衰退潮，政策的限制及嚴格的核卡標準等措施有效的減緩新發卡數及降低個人持卡張數，自2006年至2010年底，持卡人數減少超過70萬人，幅度超過8%，見圖一。

自2006年之後，每個持卡人所持有之信用卡張數亦逐漸減少，如圖二，幅度甚至超過30%，但頂級客戶(持金卡或金卡以上之信用卡)的下降幅度僅有7%，相較之下，頂級客戶仍會繼續使用額度及福利較高的信用卡。



「根據圖三，信用卡使用總戶數呈現逐月下降的趨勢，下降幅度達15%，且平均每人使用信用卡戶數呈現相同趨勢，下降幅度為11%；不僅如此，細探信用卡使用總戶數的變化趨勢，在近期則是呈現相對穩定的狀態，但平均每人使用信用卡戶數有持續減少的趨勢。信用卡持卡人傾向以較少張的信用卡進行交易。」[註1]



在信用卡成長趨於穩定的台灣市場，各家發卡機構無不以更多的優惠方案、推出更多的聯名卡、還有與最新的技術整合，搶攻旗下信用卡在市場上的佔有率。如台新銀行推出信用卡客制化服務，可以依個人喜好自選卡面和權益內容，不僅能夠從8種卡面挑選自己喜愛的卡片樣式，還可從6大主消費類別和14種次消費類別中，各挑出其中的1項及2項，總計可有3項作為最有利的權益類別，就連回饋方式也可自由選擇紅利還是現金回饋。目前市面上還有花旗銀行和中國信託，提供卡友挑選消費族群，作為優惠項目和回饋方式。

Gift卡/儲值卡

特色為不記名的「電子錢」，分為可重複加值或拋棄式兩種，帳戶內必須有餘額再消費，而非先消費後付款之信用卡。金額並非透過電子裝置、磁帶、晶片、光學或以任何形式儲存於Gift卡/儲值卡內。Gift卡/儲值卡之儲值金儲存於銀行Gift卡/儲值卡帳戶中，於持卡人消費同時立即從帳戶中扣除金額。

Gift卡只能存入金額，無法提領現金。特定聯名卡只能在聯名機購指定商店內消費，可儲值重複使用，最高上限$10,000。因為使用期限較短，可能在特定的活動期間，如奧運、電影上映或運動賽事時，當成禮物或禮卷使用，如2008年中國民生銀行與VISA聯合推出全球首張以北京奧運吉祥物“福娃”為主題的Gift卡，還可自選卡號。



台灣目前市面上尚有永豐Gift卡(晶片卡限完成申請記名之卡片才可儲值，磁條卡停用)、玉山王建民禮物卡(於2011年7月1日停止服務)。



中國信託在2008北京奧運期間推出三套奧運紀念卡，結合VISA電子錢功能，不過由於型式是固定額度且金額用畢後，就不能再加值，因此收藏或送禮意義大過實際使用。使用方式與一般信用卡相同，只要接受VISA信用卡的商家，即可刷卡付款。



Visa 金融卡(Debit Card)

歷經卡債風暴後，國內越來越多民眾改用Visa金融卡來消費。Visa金融卡最主要的特色，就是在一般金融卡上附加商店刷卡的功能，卡片與銀行帳戶連接，刷金的金額直接從帳戶中扣除，沒有過度消費的疑慮，同時享有刷卡消費的便利。Visa金融卡從2000年在台推出以來，目前已有16家發卡銀行。

因卡債風暴造成有些民眾對於信用卡的觀感不佳，甚至有民眾「就是不想拿信用卡」。郵局、合庫等公股行庫因行銷能力不及民營銀行，因此另闢一條路，希望獲得消費行為較為保守的消費者目光，以Visa金融卡和悠遊金融卡等業務來與以信用卡為主的銀行抗衡。



Combo 卡

整合了 ATM 提款、轉帳、信用卡功能。與Debit Card不同的是，刷卡消費的金額不是直接從帳戶中扣除，而且以信用卡的方式付款。

悠遊聯名卡

與悠遊卡公司聯名推出的悠遊聯名卡無疑是近年來最火紅的商品之一，由於集信用卡、悠遊卡等功能於一身，還有非常便利的自動加值功能，悠遊卡不僅可搭乘台北捷運、公車、計程車、客運、台鐵區間車等部份車種、繳停車費，還可以到四大超商進行小額消費。

在各項加油優惠緊縮和現金回饋限制條件提高的情況下，也難怪悠遊聯名卡越來越受到民眾的青睞，新一期的悠遊聯名卡不限於信用卡，亦可結合金融卡，以及提供悠遊卡與原有金融卡帳戶連結的自動加值功能，連結後則成為記名卡。對於不易申請到信用卡的學生族群，受惠相當大。明年(101年)「悠遊三班」還將新增聯邦、上海商銀、永豐、萬泰、合作金庫、台灣企銀與彰銀等7家夥伴，屆時合作銀行累計可達15家。



悠遊聯名卡發行初期，因受限於財政部規定，悠遊卡內的金額只能使用於「交通」領域，故第一期四家發卡銀行另提供「悠遊錢包」功能，做為小額消費電子錢包使用。爾後，台灣政府開放悠遊卡成為「多用途支付工具」（即悠遊卡也可用在非交通領域小額付款），在2010年4月1日小額消費服務正式上路的同時，第一期四家發卡銀行停止悠遊錢包的自動加值功能，新發行的悠遊聯名卡也不再附加容易讓持卡人搞混的「悠遊錢包」。

手機式信用卡

隨著智慧手機使用率的提升，信用卡消費也跟著智慧化，萬事達卡國際組織指出信用卡結合智慧手機與雲端是無法抵擋的趨勢。日前在美國率先推出萬事達與Google合作，全球第一台整合刷卡、電子錢包、優惠卷、商家VIP卡的Google Phone。台灣預計2011年11月也將推出具有悠遊卡、感應刷卡、電子錢包功能的iPhone4背蓋，消費者經過手機認證，就能將iPhone4當作信用卡使用，等同於「iPhone版悠遊聯名卡」。台灣也將成為亞太地區第一個能使用「手機電子錢包」的國家。

未來信用卡的形式可能不再侷限於「卡片」，如同悠遊卡公司曾經推出的非卡類悠遊卡，可能以手機、手錶或飾品等型式出現。對持卡人來說，能享受更多樣而且方便的服務，如果可以將多種服務集合於一身的話，應可提高民眾的使用意願。

信用卡輕觸電腦付款

據Forrester Research的報告，去年單就美國市場，網路消費的營業額就高達1762億美元，預估未來5年還將出現2位數的年增率。而信用卡向來是網路消費時最方便的選擇之一，台灣大多數的消費者應該都有使用PChome商站街或Yahoo!奇摩超級商城的購物經驗。

英特爾(Intel)與萬事達卡計畫合作，未來Ultrabook或是含有英特爾處理器的PC，只要以信用卡輕觸電腦，就可完成付款。Intel的個人身份辨識保護技術(Intel Identity Protection Technology，IPT)的雙因素驗證(two-factor authentication)以及硬體顯示保護機制，提高網路安全性，結合萬事達卡的PayPass技術，利用支援PayPass的信用卡、標籤或智慧型手機，轉觸Ultrabook裝置，就能完成一筆交易。

風險

遺失信用卡，對每個持卡人來說都是一個惡夢，而掛失的手續之繁複，更讓持卡人十分的不滿。打電話到銀行客服專線辦理掛失，卻得經過多道語音手續，在等待的過程中，卡片可能已經遭到盜刷。消基會調查金管會統計的前20大發卡銀行，發現中國信託、台新、花旗、永豐、聯邦、匯豐等6家銀行部份卡片無法在其背面找到免費電話。另外，合作金庫在轉接客服人員需要經過7層手續。最久的是兆豐國際商業銀行，長達163秒，等待將近3分鐘的時間。

更有不少銀行為節省人力，將信用卡上的免付費專線改為付費的市話號碼。為此，銀行公會已做成建議案，未來銀行信用卡客服專線，將改為「最多三層語音按鍵、且30秒內接通專人」，全案只要申報經金管會同意，就能實施。比起「聯合掛失專線」，應是比較可行的解決方式。

結語

塑膠貨幣具有免除現金遺失的風險與大量攜帶現鈔的不便的優勢。但面對如此多樣的附加服務，如何將軟硬體整合、風險的控管、提高市佔率與兼顧客戶滿意度將是發卡機構與此產業相關廠商的最大挑戰。

參考資料

[註1] 賴柏志、孫銘誼台灣信用卡市場的發展趨勢與現況分析，金融聯合徵信雜誌，2011年六月
[註2] 郭幸宜，信用卡也能客製化 台新卡權益自由選http://goo.gl/KnyKz，2011年十月
[註3] 悠遊聯名卡，http://goo.gl/vvzJc，維基百科
[註4] 林惠琴，限制悠遊聯名卡加辦 無緣享齊「卡」之福http://goo.gl/2iV30，2011年11月
[註5] 中華郵政，http://www.post.gov.tw/post/index.jsp
[註6] 陳懿勝，信用卡掛失沒效率 轉接客服要163秒，http://goo.gl/ufzb1，2011年11月
[註7] 手機式信用卡 台灣下月推出，http://goo.gl/7KDXI，2011年10月
[註8] 吳佳穎，技術合作 信用卡輕觸電腦付款，http://goo.gl/VlbLC，2011年11月
[註9] 永豐銀行，http://www.sinocard.com.tw/as/product/giftcard/index03.jsp
[註10] 中國民生銀行，http://www.cmbc.com.cn/gr_yhk/yinhangka_fuwa.shtml
[註11] 卡優新聞網，” 結合VISA電子錢　中信銀首發奧運紀念卡” 2008年8月